Copilot działa bezpośrednio w Twoich aplikacjach – Finance, Sales, Customer Service, Project Operations i innych – automatyzując powtarzalne zadania, analizując dane w czasie rzeczywistym i podpowiadając decyzje, które wcześniej wymagałyby godzin pracy analityków. W tym przewodniku pokażemy, jak każdy moduł Dynamics 365 może zyskać dzięki Copilotowi i jak to narzędzie realnie zmienia codzienną pracę w firmie.
Integracja z systemami CRM i ERP
Copilot działa w ramach aplikacji Dynamics 365, takich jak Finance, Sales, Customer Service czy Project Operations, integrując się z danymi przechowywanymi w tych systemach. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji AI bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami.
Automatyczne generowanie raportów
W dziale finansów Copilot może automatycznie zestawiać wydatki i przychody, generując zestawienia dla menedżerów. W sprzedaży pomaga analizować historię klientów i sugerować działania, które zwiększają szanse na finalizację transakcji.
Analiza danych w czasie rzeczywistym
Dzięki integracji z systemami CRM i ERP, Copilot umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą uzyskiwać aktualne informacje na temat sprzedaży, finansów czy obsługi klienta, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.
Kluczowe obszary wsparcia Microsoft Copilot
Finanse
Automatyczne raporty finansowe, analiza wydatków i przychodów, prognozowanie wyników
Sprzedaż
Analiza historii klientów, identyfikacja leadów, rekomendacje działań sprzedażowych
Obsługa klienta
Sugerowanie rozwiązań, automatyczne odpowiedzi, analiza satysfakcji klientów
Zarządzanie projektami
Monitorowanie postępu, identyfikacja opóźnień, rekomendacje działań naprawczych
Microsoft Copilot w Dynamics 365 - wsparcie dla różnych działów
- Finanse: automatyczne generowanie raportów finansowych, analiza wydatków i przychodów, prognozowanie wyników.
- Sprzedaż: analiza historii klientów, identyfikacja potencjalnych leadów, rekomendacje działań zwiększających szanse na finalizację transakcji.
- Obsługa klienta: sugerowanie rozwiązań dla zgłoszeń, automatyczne tworzenie odpowiedzi na zapytania, analiza satysfakcji klientów.
- Zarządzanie projektami: monitorowanie postępu projektów, identyfikacja potencjalnych opóźnień, rekomendacje działań naprawczych.
Nowości w 2025 roku – Dynamics 365 Release Wave 2
Microsoft wprowadził niedawno nowe funkcje AI, które pozwalają na jeszcze lepsze wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym. Sprawdź poniżej, co teraz oferuje swoim użytkownikom Microsoft Copilot w Dynamics 365.
Dynamics 365 Sales
- AI-driven insights: Copilot dostarcza sprzedawcom informacje o potencjalnych klientach i szansach sprzedażowych w czasie rzeczywistym.
- Automatyzacja procesów: Copilot automatycznie generuje zadania i przypomnienia, pomagając sprzedawcom skupić się na najważniejszych działaniach.
- Integracja z Microsoft Teams: Umożliwia współpracę zespołową i łatwe dzielenie się informacjami o klientach.
Dynamics 365 Customer Service
- Automatyczne przypisywanie zgłoszeń: Copilot analizuje zgłoszenia i automatycznie przypisuje je do odpowiednich agentów.
- Sugerowanie odpowiedzi: Na podstawie historii zgłoszeń Copilot proponuje odpowiedzi, które mogą być użyte przez agentów.
- Analiza satysfakcji klientów: Copilot monitoruje poziom satysfakcji klientów i sugeruje działania poprawiające jakość obsługi.
Dynamics 365 Finance
- Automatyczne generowanie raportów finansowych: Copilot tworzy raporty na podstawie danych finansowych w czasie rzeczywistym.
- Prognozowanie wyników finansowych: Na podstawie analizy danych Copilot przewiduje przyszłe wyniki finansowe.
- Integracja z Microsoft Excel: Umożliwia analizę danych finansowych bezpośrednio w Excelu.
Dynamics 365 Supply Chain Management
- Prognozowanie popytu: Copilot analizuje dane rynkowe i przewiduje zapotrzebowanie na produkty.
- Optymalizacja zapasów: Na podstawie prognoz Copilot sugeruje optymalne poziomy zapasów.
- Automatyczne zamówienia: Copilot generuje zamówienia do dostawców na podstawie zapotrzebowania.
Dynamics 365 Project Operations
- Śledzenie postępu projektów: Copilot monitoruje postęp realizacji projektów i identyfikuje potencjalne opóźnienia.
- Optymalizacja zasobów: Na podstawie analizy danych Copilot sugeruje optymalne przydzielenie zasobów do zadań.
- Automatyczne fakturowanie: Copilot generuje faktury na podstawie postępu prac i umów z klientami.
Dynamics 365 Human Resources
- Automatyczne tworzenie ofert pracy: Copilot generuje oferty pracy na podstawie wymagań stanowiska.
- Analiza kandydatów: Copilot ocenia kandydatów na podstawie ich CV i historii zawodowej.
- Integracja z Microsoft Viva: Umożliwia monitorowanie zaangażowania pracowników i sugerowanie działań poprawiających ich satysfakcję.
Dynamics 365 Commerce
- Personalizacja ofert: Copilot analizuje dane klientów i sugeruje spersonalizowane oferty.
- Optymalizacja cen: Na podstawie analizy rynku Copilot sugeruje optymalne ceny produktów.
- Integracja z Microsoft Teams: Umożliwia współpracę zespołową w zakresie strategii sprzedaży.
Dynamics 365 Business Central
- Automatyczne generowanie raportów: Copilot tworzy raporty finansowe i operacyjne na podstawie danych w czasie rzeczywistym.
- Optymalizacja procesów biznesowych: Na podstawie analizy danych Copilot sugeruje usprawnienia w procesach.
- Integracja z Microsoft Excel: Umożliwia analizę danych bezpośrednio w Excelu.
Korzyści z wdrożenia Microsoft Copilot
Zwiększenie efektywności
Automatyzacja rutynowych zadań pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych działaniach
Szybsze podejmowanie decyzji
Dostęp do aktualnych danych umożliwia podejmowanie decyzji opartych na faktach
Poprawa jakości obsługi klienta
Szybsze reagowanie na zgłoszenia i lepsze dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów
Optymalizacja procesów biznesowych
Identyfikacja obszarów wymagających poprawy i sugerowanie działań naprawczych
Moduły Dynamics 365 z integracją Copilot
Sales
AI-driven insights, automatyzacja procesów, integracja z Teams
Customer Service
Automatyczne przypisywanie zgłoszeń, sugerowanie odpowiedzi
Finance
Automatyczne raporty, prognozowanie, integracja z Excel
Supply Chain
Prognozowanie popytu, optymalizacja zapasów, automatyczne zamówienia
Project Operations
Śledzenie postępu, optymalizacja zasobów, automatyczne fakturowanie
Microsoft Copilot w Dynamics 365 – korzyści z wdrożenia
- Zwiększenie efektywności: Automatyzacja rutynowych zadań pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych działaniach.
- Szybsze podejmowanie decyzji: Dostęp do aktualnych danych umożliwia podejmowanie decyzji opartych na faktach.
- Poprawa jakości obsługi klienta: Szybsze reagowanie na zgłoszenia i lepsze dopasowanie rozwiązań do potrzeb klientów.
- Optymalizacja procesów biznesowych: Identyfikacja obszarów wymagających poprawy i sugerowanie działań naprawczych.
Gotowy na transformację cyfrową z Microsoft Copilot?
Odkryj pełny potencjał Dynamics 365 z integracją sztucznej inteligencji. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci wdrożyć Microsoft Copilot w Twojej organizacji.
Skontaktuj się z nami